Sérgio Reis – Sérgio Reis e Convidados

01. Pot Pourri- Panela Velha – Pinga Ne Mim

02. O Menino Da Porteira (Part. Esp. Chitãozinho & Xororó)

03. Saudade De Minha Terra

04. Todas As Manhãs (Part. Esp. Zezé Di Camargo & Luciano)

05. O Menino Da Gaita (El Chico De La Armonica)

06. Pot Pourri- Cabecinha No Ombro (Part. Esp. Roberta Miranda) – Meu Primeiro Amor (Lejania)

07. Pot Pourri- Chico Mineiro – Chalana

08. Comitiva Esperança

09. Filho Adotivo

10. Maluco Pelo Rio Grande

11. Coração De Papel (Part. Esp. Reginaldo Rossi)

12. Estória De Cantador (Part. Esp. Djavan)

13. O Caminho De Partir É O Mesmo De Voltar

14. Nada Me Consola

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