01) Mamãe Não Deixa Seu Filho Ser um Cowboy -Patsy Bruce e Ed Bruce - Versão: Gonsales e Munhoz
02) Oh! Vem Pra Mim - Don Gibson - Versão: Deny e Sebastião Ferreira da Silva
03) Quem Vai Dizer que Está Errado - Renato Teixeira
04) Zoinho Miúdo - Hélio Alves e Wera Liz
05) Toureira do Amor - Tião do Carro e João Ferreira
06) Oração do Cowboy - Patsy Bruce e Ed Bruce - Versão: Nalva Aguiar e Tião Procópio
07) Dia de Formatura - Moacyr Franco
08) Somos Iguais - Antônio Carlos e Sergia
09) Mulher de Peão - Gonsales, Munhoz e Dorian
10) João Batista - Alberto Luiz
11) Vaya con Dios - Larry Russel, Inez James e Buddy Pepper
12) Mamas Don´t Let Your Babies - Patsy Bruce e Ed Bruce
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